Situation professionnelle
Résumé
42 ans, marié, titulaire du DUT en Gestion des Entreprises et des Administration de l’université de Sceaux et d’un Master 2 d’Expertise Juridique et Fiscale, diplômé de l'Institut Supérieur du Commerce - School of Management - Paris, j’ai plus de 10 ans d’expérience professionnelle acquise dans la gestion de patrimoine.
Au cours de mes expériences professionnelles, j’ai été apprécié pour mon sens de la relation client, ma rigueur, ma capacité d’écoute et ma conviction.
Expériences professionnelles
Chargé de missions régionales banque privée
BNP Paribas , Boulogne billancourt
De Avril 2024 à Aujourd'hui
Conseiller en gestion de patrimoine
Compagnie de Gestion Privée du Patrimoine , Paris - Autres
De Avril 2016 à Décembre 2023
(Inscrit à l'ORIAS et CNCGP)
5 € million d’encours constituant une clientèle de toutes typologies avec bilan patrimonial
Transformation de prospect à client avec toutes les démarches nécessaires au suivi (analyse patrimoniale, objectif, capacité, moyen, mise à jour, préconisation…)
Utilisation des logiciels: Big Expert, O2S et Quantalys
Proposition et finalisation de stratégie patrimoniale personnalisée et adaptée (démembrement, transmission, création de société..)
Commercialisation produits financiers (PEA, Assurance vie, compte titres, PERP, Madelin…), immobiliers (Pinel, SCPI, OPCI, Déficit foncier, Girardin…), SOFICA…
Présence sur des salons (immobilier, Transfair, Particulier…), et présentation de notre activité
B to B avec les partenaires (nouveaux produits financiers, immobiliers…)
Aide à la déclaration fiscale en collaboration avec des experts comptables
Back office (vérification des documents, réglementation et conformité, Tracfin…)
Rigueur, Exigence, Réactivité, Pédagogie, Disponibilité et Force de proposition
Conseiller privé
LCL - LE CREDIT LYONNAIS , Paris - CDI
De Septembre 2012 à Mars 2013
Conseiller Privé et Directeur Adjoint d'Agence:
Responsable et en charge de la gestion des grands comptes de l’agence (encours > 50 à K€, revenu > 75 K€)
Analyse patrimoniale (objectifs, besoins, moyens, capacités…)
Commercialisation des produits (Assurance-vie, OPCVM, Assurance de personnes…)
Obtention de «l’attestation de réussite de l’examen de vérification interne des connaissances AMF "
Conseiller en gestion de patrimoine
Aid'Patrimoine Conseil , Saint andré de seignanx - CDI
De Février 2011 à Septembre 2012
Aid’Patrimoine Conseil, Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant, Landes (40)
Intervention sur les questions fondamentales du patrimoine (fiscalité, transmission, LMP…)
5 millions € d’encours avec une clientèle haut de gamme (>150 000 €) et un patrimoine globale de plus d’un million d’ €
Relation clientèle : prise de contact avec les prospects et suivi des clients (102)
Ingénierie patrimoniale, immobilière et fiscale : Déclarations fiscales (IR, ISF…)
Mise en place des solutions en fonction des objectifs, besoins, moyens et capacité
Conseiller en gestion de patrimoine
UNION FINANCIERE DE FRANCE - CDI
De Mai 2008 à Mai 2009
En charge d’un portefeuille de 70 clients
2008 - 2009 Union Financière de France Banque, filiale du Groupe AVIVA, (24 agences en France)
Prospection clients (60 contacts téléphoniques/jour, réalisation en moyenne de 5 rendez vous) : en 1 an, signature de 35 contrats (assurance vie, PERP, investissements Scellier, SCPI, PEA, comptes titres, FCPI, holding ISF, loi Madelin)
Réalisation des objectifs: en 1 an, en dépit de la crise, objectifs atteints (1 M€ CA réalisé, création de 20 nouveaux clients, vente de 2 biens immobiliers)
Challenges mensuels mis en place pour faire face à la crise: pendant les 5 mois de l’incentive, réalisation des objectifs et obtention chaque mois de la prime afférente
Suivi clients: Pour un objectif de 70/an (1 rdv annuel par client), réalisation de 180 rdv clients (analyse patrimoniale, établissement de déclaration IR et ISF, préparation de transmission de biens, protection du conjoint et avenir des enfants, préparation retraite, …)
Assistant juriste
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
De Août 2007 à Novembre 2007
Chargé d'études
AGF
De Février 2007 à Août 2007
Assistant commercial
BNP Paribas
De Mai 2005 à Septembre 2005
Associé gérant
Socièté immobilière de services , Saint-andré-de-seignanx
De Janvier 2002 à Juin 2020
Conseiller
gestion de patrimoine, conseiller patrimonial, gestion privée. Assurance vie, Fiscalité
Formations complémentaires
Master 2
ISC - EJF
2004 à 2007
Master 2 (spécialité : Expertise Juridique et Fiscale et Ingénierie du Patrimoine) - Institut Supérieur du Commerce de Paris (ISC)
DUT GEA
IUT de Sceaux - Fiance Comptabilité
2001 à 2004
DUT en gestion des entreprises et des administrations (spécialité : Finance et Comptabilité) - IUT de Sceaux
Bac
Saint Gabriel - Mathématiques
2000 à 2001
Parcours officiels
Compétences
Centres d'intérêt
- Voyage
- cuisine
- vie de famille