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William AZAN

Conseiller en Gestion de Patrimoine

38 ans - Meudon (92190) France - william.azan@gmail.com - 06 62 63 24 40

Résumé

38 ans, marié, titulaire du DUT en Gestion des Entreprises et des Administration de l’université de Sceaux et d’un Master 2 d’Expertise Juridique et Fiscale, diplômé de l'Institut Supérieur du Commerce - School of Management - Paris, j’ai plus de 7 ans d’expérience professionnelle acquise dans la gestion de patrimoine.

Au cours de mes expériences professionnelles, j’ai été apprécié pour mon sens de la relation client, ma rigueur, ma capacité d’écoute et ma conviction.

Expériences professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine

Compagnie de Gestion Privée du Patrimoine , Paris - Autres

De Janvier 2016 à Aujourd'hui

Puisqu'il n'existe pas de solution standard, CGPP a décidé d'être libre de tous liens capitalistiques ou d'obligations contractuelles avec ses prestataires.

Une vraie objectivité : en étant une des seules sociétés de Gestion de Patrimoine en France à représenter 80% des acteurs financiers du marché.

CGPP est à même de pouvoir délivrer un conseil impartial dans le seul but de trouver la meilleure solution adaptée à votre situation patrimoniale.

Nous vous ouvrons les portes des institutions financières les plus prestigieuses.

Nous sommes présents aux salons Transfair (organisé par l'ordre des experts comptables...), de l'immobilier, actionaria et du particulier).

william.azan@cgpp.fr
www.cgpp.fr

Conseiller privé

LCL - LE CREDIT LYONNAIS , Paris - CDI

De Septembre 2012 à Mars 2013

Conseiller Privé et Directeur Adjoint d'Agence:

Responsable et en charge de la gestion des grands comptes de l’agence (encours > 50 à K€, revenu > 75 K€)
Analyse patrimoniale (objectifs, besoins, moyens, capacités…)
Commercialisation des produits (Assurance-vie, OPCVM, Assurance de personnes…)

Obtention de «l’attestation de réussite de l’examen de vérification interne des connaissances AMF "

Conseiller en gestion de patrimoine

Aid'Patrimoine Conseil , Saint andré de seignanx - CDI

De Février 2011 à Août 2012

Aid’Patrimoine Conseil, Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant, Landes (40)

Intervention sur les questions fondamentales du patrimoine (fiscalité, transmission, LMP…)
5 millions € d’encours avec une clientèle haut de gamme (>150 000 €) et un patrimoine globale de plus d’un million d’ €
Relation clientèle : prise de contact avec les prospects et suivi des clients (102)
Ingénierie patrimoniale, immobilière et fiscale : Déclarations fiscales (IR, ISF…)
Mise en place des solutions en fonction des objectifs, besoins, moyens et capacité

Conseiller en gestion de patrimoine

UNION FINANCIERE DE FRANCE - CDI

De Mai 2008 à Mai 2009

En charge d’un portefeuille de 70 clients


2008 - 2009 Union Financière de France Banque, filiale du Groupe AVIVA, (24 agences en France)


Prospection clients (60 contacts téléphoniques/jour, réalisation en moyenne de 5 rendez vous) : en 1 an, signature de 35 contrats (assurance vie, PERP, investissements Scellier, SCPI, PEA, comptes titres, FCPI, holding ISF, loi Madelin)

Réalisation des objectifs: en 1 an, en dépit de la crise, objectifs atteints (1 M€ CA réalisé, création de 20 nouveaux clients, vente de 2 biens immobiliers)

Challenges mensuels mis en place pour faire face à la crise: pendant les 5 mois de l’incentive, réalisation des objectifs et obtention chaque mois de la prime afférente

Suivi clients: Pour un objectif de 70/an (1 rdv annuel par client), réalisation de 180 rdv clients (analyse patrimoniale, établissement de déclaration IR et ISF, préparation de transmission de biens, protection du conjoint et avenir des enfants, préparation retraite, …)

Formations complémentaires

Master 2

ISC - EJF

2004 à 2007

Master 2 (spécialité : Expertise Juridique et Fiscale et Ingénierie du Patrimoine) - Institut Supérieur du Commerce de Paris (ISC)

DUT GEA

IUT de Sceaux - Fiance Comptabilité

2001 à 2004

DUT en gestion des entreprises et des administrations (spécialité : Finance et Comptabilité) - IUT de Sceaux

Bac

Saint Gabriel - Mathématiques

2000 à 2001

Associations

ISC Entreprise

Responsable Prospection

Parcours officiels

ISC – ISC – Expertise Juridique et Fiscale – 2007

Compétences

Fiscalité
assurance vie
démembrement
transmission
Certification AMF
Gestion de patrimoine
Investissement

Centres d'intérêt

  • Voyage