William

(Inscrit à l'ORIAS et CNCGP)
5 € million d’encours constituant une clientèle de toutes typologies avec bilan patrimonial
Transformation de prospect à client avec toutes les démarches nécessaires au suivi (analyse patrimoniale, objectif, capacité, moyen, mise à jour, préconisation…)

Utilisation des logiciels: Big Expert, O2S et Quantalys
Proposition et finalisation de stratégie patrimoniale personnalisée et adaptée (démembrement, transmission, création de société..)
Commercialisation produits financiers (PEA, Assurance vie, compte titres, PERP, Madelin…), immobiliers (Pinel, SCPI, OPCI, Déficit foncier, Girardin…), SOFICA…
Présence sur des salons (immobilier, Transfair, Particulier…), et présentation de notre activité
B to B avec les partenaires (nouveaux produits financiers, immobiliers…)
Aide à la déclaration fiscale en collaboration avec des experts comptables
Back office (vérification des documents, réglementation et conformité, Tracfin…)
Rigueur, Exigence, Réactivité, Pédagogie, Disponibilité et Force de proposition

Conseiller Privé et Directeur Adjoint d'Agence:

Responsable et en charge de la gestion des grands comptes de l’agence (encours > 50 à K€, revenu > 75 K€)
Analyse patrimoniale (objectifs, besoins, moyens, capacités…)
Commercialisation des produits (Assurance-vie, OPCVM, Assurance de personnes…)

Obtention de «l’attestation de réussite de l’examen de vérification interne des connaissances AMF "

Aid’Patrimoine Conseil, Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant, Landes (40)

Intervention sur les questions fondamentales du patrimoine (fiscalité, transmission, LMP…)
5 millions € d’encours avec une clientèle haut de gamme (>150 000 €) et un patrimoine globale de plus d’un million d’ €
Relation clientèle : prise de contact avec les prospects et suivi des clients (102)
Ingénierie patrimoniale, immobilière et fiscale : Déclarations fiscales (IR, ISF…)
Mise en place des solutions en fonction des objectifs, besoins, moyens et capacité

En charge d’un portefeuille de 70 clients


2008 - 2009 Union Financière de France Banque, filiale du Groupe AVIVA, (24 agences en France)


Prospection clients (60 contacts téléphoniques/jour, réalisation en moyenne de 5 rendez vous) : en 1 an, signature de 35 contrats (assurance vie, PERP, investissements Scellier, SCPI, PEA, comptes titres, FCPI, holding ISF, loi Madelin)

Réalisation des objectifs: en 1 an, en dépit de la crise, objectifs atteints (1 M€ CA réalisé, création de 20 nouveaux clients, vente de 2 biens immobiliers)

Challenges mensuels mis en place pour faire face à la crise: pendant les 5 mois de l’incentive, réalisation des objectifs et obtention chaque mois de la prime afférente

Suivi clients: Pour un objectif de 70/an (1 rdv annuel par client), réalisation de 180 rdv clients (analyse patrimoniale, établissement de déclaration IR et ISF, préparation de transmission de biens, protection du conjoint et avenir des enfants, préparation retraite, …)