Situation professionnelle
Résumé
Le Conseil en Investissement Financier exercé par des cabinets indépendants est en plein essor en France. La multitude des produits financiers et immobiliers rend difficile les décisions, poussant fréquemment à l'immobilisme. Compétences, planification et sélection d'une équipe de spécialistes pour adapter nos montages à votre situation.
Expériences professionnelles
Directeur général - wakerstone ingénierie patrimoniale
WAKERSTONE , Paris - Autres
De Février 2019 à Aujourd'hui
Associé - gérant privé (cif/miobsp/mia)
L&A FINANCE , Paris - Autres
De Septembre 2010 à Aujourd'hui
- Audit et Conseil en Investissement Financier
- Planification Financière
- Allocation et Gestion d'Actifs
- Création/gestion/transmission du patrimoine privé
- Optimisation fiscale
- Stratégie/transmission professionnelle
- Levée de Capitaux/Financement
- Gestion de Trésorerie/Finance "Haut de Bilan"
- Prévoyance - Garanties privées & professionnelles
Conseiller clientèle privée
SOCIETE GENERALE , Paris
De Novembre 2009 à Septembre 2010
Suivi d'une clientèle haut de gamme française et étrangère.
Collecte, animation Assurance vie,
Private Banking SG
Conseiller patrimonial
CREDIT AGRICOLE , Paris
De Février 2007 à Septembre 2009
Conseiller en investissements financiers
GROUPE PICHET , Paris
De Septembre 2005 à Février 2007
Agent général vie spécialisé
AXA , Paris
De Octobre 2002 à Juillet 2005
Formation complémentaire
Maîtrise
Université Paris I - Pantheon Sorbonne - Droit
1996 à 1999
Parcours officiels
Langues
Anglais - Courant
Allemand - Courant
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